明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別于2021年7月12日和2021年7月28日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議和2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議并通過(guò)了《關(guān)于擬發(fā)行境外公司債券的議案》，以公司境外全資子公司為發(fā)行主體，在境外發(fā)行不超過(guò)2億美元（含2億美元）的債券。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2021年7月13日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于擬發(fā)行境外公司債券的公告》（公告編號(hào)：2021-101）。

公司已收到國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)下發(fā)的《企業(yè)借用外債備案登記證明》（發(fā)改辦外資備〔2021〕873號(hào)）以及中華（澳門(mén)）金融資產(chǎn)交易股份有限公司的發(fā)行上市申請(qǐng)同意通知書(shū)（函號(hào)：MOX〔2021〕515），具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于2021年11月5日和2021年12月4日在指定信息披露媒體上披露的《關(guān)于境外發(fā)行債券獲國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)備案登記的公告》（公告編號(hào)：2021-143）和《關(guān)于發(fā)行境外公司債券的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2021-149）。

公司境外全資子公司明陽(yáng)智能（BVI）有限公司（MingYang Smart Energy (BVI) Company Limited）于2021年12月6日完成了2億美元3年期的境外綠色債券的發(fā)行定價(jià)，基本情況如下：

1. 發(fā)行人：明陽(yáng)智能（BVI）有限公司

2. 債券全稱(chēng)：明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司2021年第一期境外綠色債券

3. 債券編碼：MOXIB2108G

4. 幣種：美元

5. 期限：3年

6. 兌付日：2024年12月14日

7. 起息日：2021年12月14日

8. 發(fā)行利率：1.60%

9. 發(fā)行價(jià)格：100%

10. 面值：1000美元

11. 發(fā)行總額：2億美元

    本次綠色債券的募集資金將用于內(nèi)蒙古通遼“火風(fēng)光儲(chǔ)制研”一體化示范項(xiàng)目開(kāi)魯60萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目的項(xiàng)目建設(shè)及相關(guān)采購(gòu)支出,其發(fā)行將有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、降低融資成本、拓展融資渠道。

    上述債券后續(xù)交割完畢后將在中華（澳門(mén)）金融資產(chǎn)交易股份有限公司上市交易。公司將根據(jù)相關(guān)進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

     

    特此公告。

     

    明陽(yáng)智慧能源集團(tuán)股份公司

    2021年12月8日