重要內容提示：

l  明陽智慧能源集團股份公司（以下簡稱“公司”）本次發(fā)行的每份全球存托憑證（Global Depositary Receipts，以下簡稱“GDR”）代表 5股公司基礎證券A股股票，擬募集資金的總額約為5.5億美元（包含UBS AG London Branch作為穩(wěn)定價格操作人可能通過行使超額配售權要求公司發(fā)行的GDR所募集的資金），通過行使超額配售權而發(fā)行的GDR所募集的資金不超過5,000萬美元且不超過超額配售權行使前初始發(fā)售所募集資金總額的10%（以孰低者為準）。

l  公司本次發(fā)行的GDR自上市之日起120日內（以下簡稱“兌回限制期”）不得轉換為A股股票。在兌回限制期屆滿后，合格投資者可以通過跨境轉換機構將GDR與A股股票進行跨境轉換。跨境轉換包括合格投資者通過跨境轉換機制注銷GDR并將對應的A股股票售出以及買入A股股票并生成新的GDR。

l  本次發(fā)行上市尚需取得英國證券監(jiān)管機構及相關證券交易所的最終批準，該事項尚存在不確定性。

公司正在申請發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市（以下簡稱“本次發(fā)行上市”或“本次發(fā)行”）。

一、 本次發(fā)行上市的基本情況

 （一）本次發(fā)行履行的相關程序

1、本次發(fā)行的內部決策程序

2022年3月31日（注：如無特別說明，本公告中所列日期均指北京時間），公司召開第二屆董事會第二十九次會議，會議審議并通過了《關于公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市及轉為境外募集股份有限公司的議案》《關于公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市方案的議案》等與本次發(fā)行上市有關的議案。

2022年4月19日，公司召開2022年第一次臨時股東大會，會議審議并通過了《關于公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市及轉為境外募集股份有限公司的議案》《關于公司發(fā)行GDR并在倫敦證券交易所上市方案的議案》等與本次發(fā)行上市有關的議案。

2022年5月23日，由于公司因回購注銷2019 年限制性股票激勵計劃部分已獲授但尚未解除限售的限制性股票（合計472,500股）導致公司總股本變更為2,103,783,206股，公司董事會授權人士決定本次發(fā)行所代表的新增基礎證券A股股票調整為不超過168,302,500股（包括因任何超額配股權獲行使而發(fā)行的證券（如有））。

2、本次發(fā)行的外部審批程序

公司已就本次發(fā)行取得了中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的批準，具體內容詳見公司于同日在指定信息披露媒體上披露的《關于發(fā)行全球存托憑證并在倫敦證券交易所上市獲得中國證監(jiān)會批復的公告》（公告編號：2022-073）。

（二）本次發(fā)行的基本情況

1、本次發(fā)行GDR對應的公司A股基礎股票轉換率

公司本次發(fā)行的每份GDR代表5股公司基礎證券A股股票。

2、本次發(fā)行的價格

本次發(fā)行的GDR的價格預計每份不低于20.22美元。

公司預計本次發(fā)行GDR的最終數量和價格將根據國際市場發(fā)行情況并通過簿記建檔于倫敦時間2022年7月7日確定。

3、本次發(fā)行的募集資金總額

公司預計本次發(fā)行的募集資金總額約為5.5億美元（包含UBS AG London Branch作為穩(wěn)定價格操作人可能通過行使超額配售權要求公司發(fā)行的GDR所募集的資金），通過行使超額配售權而發(fā)行的GDR所募集的資金不超過5,000萬美元且不超過超額配售權行使前初始發(fā)售所募集資金總額的10%（以孰低者為準）。

本次發(fā)行的募集資金總額將根據本次發(fā)行GDR的最終數量和價格確定。

4、本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調人和聯(lián)席賬簿管理人

UBS AG London Branch、HSBC Bank plc及CLSA Limited 擔任本次發(fā)行聯(lián)席全球協(xié)調人及聯(lián)席賬簿管理人，China International Capital Corporation (UK) Limited與Haitong International Securities Company Limited擬擔任本次發(fā)行聯(lián)席賬簿管理人。

（三）發(fā)行對象

本次發(fā)行的發(fā)行對象為合格國際投資者及其他符合相關規(guī)定的投資者（本公告中簡稱“合格投資者”）。

（四）本次發(fā)行的GDR的上市地點

本次發(fā)行的GDR將于倫敦證券交易所上市，并在倫敦證券交易所主板市場交易。

（五）本次發(fā)行的GDR跨境轉換安排和相關限制

1、本次發(fā)行的GDR跨境轉換安排

本次發(fā)行的GDR上市后，合格投資者除通過國際訂單市場買賣GDR外，也可通過跨境轉換機構將GDR與A股股票進行跨境轉換。跨境轉換包括將A股股票轉換為 GDR（以下簡稱“生成”），以及將GDR轉換為A股股票（以下簡稱“兌回”），具體而言：

（1）生成：跨境轉換機構可以根據投資者的指令通過委托上海證券交易所會員買入A股股票并交付給存托人，進而指示存托人簽發(fā)相應的GDR并交付給投資者。由此生成的GDR可以在倫敦證券交易所主板市場交易。

（2）兌回：跨境轉換機構可以根據投資者的指令指示存托人注銷GDR，存托人將該等GDR代表的A股股票交付跨境轉換機構?？缇侈D換機構可以委托上海證券交易所會員出售該等A股股票，并將所得款項交付給投資者。

2、跨境轉換的相關限制

（1）期限限制：根據境內的相關監(jiān)管規(guī)定，公司本次發(fā)行的GDR自上市之日起120日內不得轉換為A股股票。此外，為了確保穩(wěn)定價格操作人在行使超額配售權期間GDR的數量不超過被核準的上限，在穩(wěn)定價格期內投資者可能不能通過跨境轉換機制生成GDR。

（2）數量上限：根據中國證監(jiān)會核準，公司GDR存續(xù)期內的數量上限與本次GDR實際發(fā)行規(guī)模（包括因行使超額配售權而發(fā)行的 GDR）一致，因公司送股、股份分拆或者合并、轉換比例調整等原因導致GDR增加或者減少的，數量上限相應調整。

二、 本次發(fā)行前后股本變動情況

本次發(fā)行完成前，公司的總股本為2,103,783,206股。本次發(fā)行完成后，公司的總股本將變更為不超過2,272,085,706股（按照中國證監(jiān)會核準的本次發(fā)行所對應的新增A股基礎股票上限計算）。

三、 投資者注意事項

鑒于本次發(fā)行的GDR的認購對象限于合格投資者及其他符合相關規(guī)定的投資者，因此，本公告僅為A股投資者及時了解公司本次發(fā)行上市的相關信息而做出，不構成亦不得被視為是對任何投資者收購、購買或認購公司發(fā)行證券的要約或要約邀請。

在兌回限制期屆滿后，GDR可以兌回為A股股票并在上海證券交易所出售，因公司送股、股份分拆或者合并、轉換比例調整等原因導致GDR增加或者減少的，對應的A股股票數量上限相應調整。

本次發(fā)行上市尚需取得英國證券監(jiān)管機構及相關證券交易所的最終批準，該事項尚存在不確定性。公司將綜合考慮資本市場情況等因素持續(xù)推進相關工作，并及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

明陽智慧能源集團股份公司

                                                     董事會

2022年7月8日